In einer mysteriösen Zwischenwelt, irgendwo zwischen Teheran und Winnipeg verweben sich die Leben verschiedener Charaktere auf überraschende und surreale Weise mit einander. Die Schülerinnen Negin und Nazgol finden im Packeis eingefrorenes Geld und versuchen es rauszuholen. Währenddessen führt Massoud eine Gruppe zunehmend verwirrter Touristen durch die Sehenswürdigkeiten von Winnipeg. Matthew kündigt seinen bedeutungslosen Beamtenjob bei der Regierung in Québec und begibt sich auf eine rätselhafte Reise, um seine Mutter zu besuchen. Raum, Zeit und persönliche Identitäten überblenden sich, verweben sich und hallen nach in einer surrealen Komödie.

Ein poetischer, verrückter und einfühlsamer Spaziergang in einem Universum à la Abbas Kiarostami und Wes Anderson.